中信证券股份无限公司（以下简称“中信证券”）做为济南圣泉集团股份无限公司（以下简称“圣泉集团”或“公司”）的保荐机构，按照《中华人平易近国证券法》《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上海证券买卖所股票上市法则（2024年 4月修订）》《上市公司监管第 2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券买卖所上市公司自律监管第 11号——持续督导》等相关法令、律例和规范性文件的，对圣泉集团履行了持续督导权利，现就圣泉集团2024年度募集资金利用环境申明如下：经中国证券监视办理委员会《关于核准济南圣泉集团股份无限公司初次公开辟行股票的批复》（证监许可[2021]2349号）核准，公司向社会公开辟行人平易近币通俗股 8，106。00万股，每股刊行价钱为人平易近币 24。01元，募集资金总额为1，946，250，600。00元，扣除刊行费用后（不含），募集资金净额为1，839，833，145。59元。以上募集资金已全数到位，并经信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）出具的 XYZH/2021JNAA60588号《验资演讲》审验。公司取保荐机构、募集资金专户开户银行别离签订了《募集资金三方监管和谈》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储办理。按照中国证券监视办理委员会的《关于同意济南圣泉集团股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2023]2916号），并经上海证券交62，252，198。00股，刊行价钱为 14。06元/股，募集资金总额为 875，265，903。88元，扣除总刊行费用(不含金额)人平易近币 5，475，980。47元，募集资金净额为人平易近币 869，789，923。41元。上述募集资金到位环境曾经信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）验证，并于 2024年 3月 27日出具了 XYZH/2024QDAA3B0010号《验资演讲》。公司取保荐机构、募集资金专户开户银行别离签订了《募集资金三方监管和谈》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储办理。2024年度，公司利用募集资金 54，780，916。16元。截至 2024年 12月 31日，募集资金项目累计收入金额为 1，650，574，999。10元，临时用于弥补流动资金165，000，000。00元，收到的现金办理累计收益和银行利钱扣除银行手续费等的净额为人平易近币 8，586，938。97元，募集资金余额为人平易近币 32，845，085。46元。截至 2024年 12月 31日，募集资金账户累计收入金额为 869，789，923。41元，用于弥补流动资金和有息欠债，收到的现金办理累计收益和银行利钱扣除银行手续费等的净额为人平易近币 397，875。53元，募集资金余额为人平易近币 0。00元。为规范募集资金办理，投资者的权益，按照相关法令律例和《上市公司监管第 2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第 1号——规范运做》的，公司制定了《公司募集资金办理轨制》，对募集资金的存放、利用办理、资金利用环境的监视和演讲等做出了具体。按照《募集资金办理法子》，公司对募集资金采用专户存储轨制，并严酷履行利用审批手续，以便对募集资金的办理和利用进行监视，专款公用。行股份无限公司济南章丘支行配合签订《募集资金三方监管和谈》。该专户仅用于公司“科创核心扶植项目及弥补流动资金项目募集资金的存储和利用，不得用做其他用处”。前述和谈取上海证券买卖所《募集资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存正在严沉差别。2021年 8月 12日，公司同原保荐机构长城证券股份无限公司、齐鲁银行股份无限公司济南章丘支行配合签订《募集资金三方监管和谈》。该专户仅用于公司“高端电子化学品项目募集资金的存储和利用，不得用做其他用处”。前述和谈取上海证券买卖所《募集资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存正在严沉差别。2021年 8月 12日，公司同原保荐机构长城证券股份无限公司、中国光大银行股份无限公司济南分行配合签订《募集资金三方监管和谈》。该专户仅用于公司“锻制用陶瓷过滤器、冒口出产线从动化及扩产项目募集资金的存储和利用，不得用做其他用处”。前述和谈取上海证券买卖所《募集资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存正在严沉差别。2021年 8月 12日，公司同原保荐机构长城证券股份无限公司、中国银行股份无限公司章丘支行配合签订《募集资金三方监管和谈》。该专户仅用于公司 “酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目募集资金的存储和利用，不得用做其他用处”。前述和谈取上海证券买卖所《募集资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存正在严沉差别。因公司礼聘中信证券股份无限公司担任公司非公开辟行股票的保荐机构，并取中信证券股份无限公司签订了《济南圣泉集团股份无限公司取中信证券股份无限公司关于非公开辟行人平易近币通俗股（A股）并上市之承销及保荐和谈》，公司根据相关终止取长城证券股份无限公司的保荐和谈，由中信证券股份无限公司衔接长城证券股份无限公司尚未完成的持续督导工做。2023年 1月 13日，公司取中国工商银行股份无限公司济南章丘支行、中信证券股份无限公司签订了《募集资金专户存储三方监管和谈》，公司取募集资金投资项目实施从体控股子公司山东圣泉新材料股份无限公司、中信证券股份无限公司别离取中国银行股份无限公司章丘支行、公司取控股子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器无限公司、中国光大银行股份无限公司济南分行、中信证券股份无限公司签订了《募集资金专户存储四方监管和谈》。和谈内容取募集资金三方监管和谈（范本）不存正在严沉差别，公司及控股子公司严酷按照和谈和相关存放、利用和办理募集资金，正在履行和谈历程中不存正在问题。公司于 2023年 3月 1日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十一次会议，2023年 3月 17日召开 2023年第一次姑且股东大会审议通过了《关于部门募投项目延期及变动部门募投项目资金用处的议案》，新增年产 1000吨官能化聚苯醚项目和年产 3000吨功能糖项目。因为上述募投项目变动，公司取募集资金投资项目实施从体控股子公司山东圣泉新材料股份无限公司、中国银行股份无限公司章丘支行、中信证券股份无限公司签订了《募集资金专户存储四方监管和谈》。公司于 2024年 4月 18日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议，2024年 6月 20日召开 2023年年度股东大会审议通过了《关于变动募投项目标议案》，将募投项目“科创核心扶植项目”变动为“圣泉集团总部科创核心”项目。因为上述募投项目变动，公司取中信证券股份无限公司及中国工商银行股份无限公司章丘支行签订了《募集资金专户存储三方监管和谈》。为规范募集资金的办理利用，提高募集资金的利用效率，切实投资者的权益，按照《上市公司监管第 2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第 1号——规范运做》及公司《募集资金办理轨制》的相关，公司于 2024年 3月 7日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管和谈的议案》。公司、保荐机构中信证券股份无限公司已取中国平易近生银行股份无限公司济南分行签订了《募集资金专户存储三方监管和谈》。该专户募集资金用处为弥补流动资金和有息欠债。前述和谈取上海证券买卖所《募集资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存正在严沉差别。2、公司齐鲁银行股份无限公司济南章丘支行 07005账户和中国光大银行股份无限公司济南分行 24账户已销户。公司初次公开辟行股票募集资金现实利用环境详见附表 1（初次公开辟行股票募集资金利用环境对照表）。2024年度，公司向特定对象刊行股票募集资金利用环境详见附表 2（向特定对象刊行股票募集资金利用环境对照表）。圣泉集团于 2024年 4月 18日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议，审议通过了公司《关于变动募投项目标议案》，同意将募投项目“科创核心扶植项目”变动为“圣泉集团总部科创核心”项目。“圣泉集团总部科创核心”项目打算投资 50，000。00万元，圣泉集团将原募投项目“科创核心扶植项目”尚未利用的募集资金 14，551。14万元及其利钱全数投入“圣泉集团总部科创核心”项目，新项目扶植周期估计为 30个月。圣泉集团于 2025年 2月 24日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于变动部门募投项目资金用处的议案》，同意将募投项目“圣泉集团总部科创核心”变动为“先辈材料立异”项目；并将“年产 1000吨官能化聚苯醚项目”“年产 3000吨功能糖项目”节余募集资金及利钱收入共计 2，134。32万元(最终利钱收入的现实金额以资金转出当日金额为准)投入扶植“先辈材料立异”项目，新项目扶植周期估计为 12个月。2024年度，公司 2022年度向特定对象刊行股票的募集资金已利用完毕，不存正在变动募投项目标环境。1、2021年 8月 23日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议，别离审议通过了《关于利用闲置募集资金姑且弥补流动资金的议案》，公司拟利用不跨越人平易近币 20，000。00万元的募集资金姑且弥补流动资金，利用刻日为自公司董事会审议通过之日起不跨越 12个月。公司董事、保荐机构已对本次事项颁发同意看法。截至 2022年 8月 22日，公司已将上述用于姑且弥补流动资金的闲置募集资金人平易近币 20，000。00万元全数偿还至募集资金公用账户，利用刻日未跨越 12个月。九届监事会第二次会议、第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过《关于添加部门闲置募集资金姑且弥补流动资金的议案》、《关于添加部门闲置募集资金姑且弥补流动资金的议案》，公司拟利用不跨越人平易近币220，000。00万元以及 140，000。00元的募集资金姑且弥补流动资金，利用刻日为自公司董事会审议通过之日起不跨越 12个月，若募投项目扶植利用需要，公司将及时偿还姑且用于弥补流动资金的募集资金，确保不影响募投项目标一般实施。截止 2023年 3月 13日，公司已将上述用于姑且弥补流动资金中的 9，000万元提前偿还至募集资金公用账户。截至 2023年 4月 4日，公司已将 2022年4月 19日用于姑且弥补流动资金中的 13，000。00万元提前偿还至募集资金公用账户，并将募集资金的偿还环境及时奉告保荐机构中信证券股份无限公司及保荐代表人。3、2023年 4月 10日，第九届董事会第十四次会议取第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金姑且弥补流动资金的议案》，公司拟利用 26，000。00万元临时闲置的募集资金姑且弥补流动资金，利用刻日为自公司董事会审议通过之日起不跨越 12个月。按照募投项目进展环境及资金需求，2023年 9月 12日，公司已将上述用于姑且弥补流动资金中的 3，000。00万元提前偿还至募集资金公用账户，并将募集资金的偿还环境及时奉告保荐机构中信证券股份无限公司及保荐代表人。2023年 11月 22日，公司已将上述用于姑且弥补流动资金中的 2，000。00万元提前偿还至募集资金公用账户，并将募集资金的偿还环境及时奉告保荐机构中信证券股份无限公司及保荐代表人。2024年 1月 5日，公司已将上述用于姑且弥补流动资金中的 3，000。00万元提前偿还至募集资金公用账户，并将募集资金的偿还环境及时奉告保荐机构中信证券股份无限公司及保荐代表人。截至 2024年 4月 9日，公司已将上述用于姑且弥补流动资金的闲置募集资金人平易近币 26，000万元全数偿还至募集资金公用账户，利用刻日未跨越 12个月，并将募集资金的偿还环境及时奉告了保荐机构中信证券股份无限公司及保荐代表人。4、2024年 4月 11日，公司召开第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第二十一次会议，别离审议通过了《关于利用部门闲置募集资金姑且弥补流动资金的议案》，公司拟利用 18，000。00万元临时闲置的募集资金姑且弥补流动资金，利用刻日为自公司董事会审议通过之日起不跨越 12个月。按照现阶段募投项目进展环境及资金需求，2024年 6月 4日，公司已将上述用于姑且弥补流动资金中的 1，500。00万元提前偿还至募集资金公用账户，并将募集资金的偿还环境及时奉告保荐机构中信证券股份无限公司及保荐代表人。截至 2024岁暮，残剩用于姑且补流的 16，500。00万元闲置募集资金尚未到期。2024年度，公司 2022年度向特定对象刊行股票的募集资金已利用完毕，不存正在闲置募集资金姑且弥补流动资金的环境。信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）已出具了 XYZH/2025QDAA3B0030号《募集资金年度存放取利用环境鉴证演讲》。演讲认为，圣泉集团募集资金存放取利用环境专项演讲曾经按照上海证券买卖所相关编制，正在所有严沉方面照实反映了圣泉集团2024年度募集资金的现实存放取利用环境。保荐机构认为，公司 2024年度募集资金存放和利用合适《中华人平易近国证券法》《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上海证券买卖所股票上市法则（2024年 4月修订）》《上市公司监管第 2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券买卖所上市公司自律监管第 11号——持续督导》等相关法令律例及《济南圣泉集团股份无限公司募集资金办理轨制》等，对募集资金进行了专户存放和专项利用，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的景象，不存正在违规利用募集资金的景象。“圣泉集团总部科创核心项目”：公司考虑国际、国内市场、物流运输前提等方面存正在 不确定要素，为提高募集资金操纵率，暂缓扶植短期内无法带来间接经济效益的科创中 心项目，因而截至 2024岁暮该项目尚未投入。2025年 2月 24日召开第九届董事会第三 十五次会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于变动部门募投项目 资金用处的议案》，同意将募投项目“圣泉集团总部科创核心”变动为“先辈材料立异” 项目；并将年产“1000吨官能化聚苯醚项目”“年产 3000吨功能糖项目”节余募集资金及利 息收入共计 2，134。32万元(最终利钱收入的现实金额以资金转出当日金额为准)投入扶植 “先辈材料立异”项目，新项目扶植周期估计为 12个月。高端电子化学品项目：次要是因为宏不雅经济和市场所作发生变化，高端电子化学品 项目中的特种环氧树脂和液体酚醛电子树脂市场开辟不及预期，导致发卖量低于预期水 平，同时叠加 2024年部门产物如特种环氧树脂价钱有所下降，进而导致该项目标产物销 售收入及现实收益低于预期程度。1、“圣泉集团总部科创核心项目”：公司考虑国际、国内市场、物流运输前提等方面 存正在不确定要素，为提高募集资金操纵率，暂缓扶植短期内无法带来间接经济效益的科 创核心扶植项目。为顺应将来成长，更好的满脚公司的成长需求，2025年 2月 24日召开 第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于 变动部门募投项目资金用处的议案》，同意将募投项目“圣泉集团总部科创核心”变动为“先 进材料立异”项目，并将“年产 1000吨官能化聚苯醚项目”“年产 3000吨功能糖项目” 节余募集资金及利钱收入共计 2，134。32万元(最终利钱收入的现实金额以资金转出当日金 额为准)投入扶植“先辈材料立异”项目。通过新项目标扶植，可以或许提高企业科技立异 能力、招引高端人才能力，加强企业全体办理程度。 2、锻制用陶瓷过滤器、冒口出产线从动化及扩产项目：该项目原打算对现有陶瓷过 滤器及冒口出产线升级，新增部门从动化及环保设备，以添加安拆产能，提超出跨越产 从动化、智能化程度。因为锻制用陶瓷过滤器、冒口行业相对小众，因手艺测试未达预期，叠加前期经济下行等要素影响，投 入较慢。为顺应公司出产运营及将来成长的需要，提高募集资金利用效益，同时考虑市 场需求及后续项目投产及产能等要素，2023年 3月 1日，公司召开第九届董事会第 十二次会议审议通过了《关于部门募投项目延期及变动部门募投项目资金用处的议案》， 公司将“锻制用陶瓷过滤器、冒口出产线从动化及扩产项目”利用的募集资金由14，414。00万元调减至 1，715。45万元，调减的募集资金 12，698。55万元及利钱收入 132。43 万元投入扶植“年产 1000吨官能化聚苯醚项目”。按照公司 2021年 8月 23日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议 审议通过《关于利用募集资金置换事后投入募投项目标自筹资金的议案》，以及信永中 和会计师事务所（特殊通俗合股）出具的演讲号为 XYZH/2021JNAA60597的《关于济南圣泉集团股份无限公司以募集资金置换事后投入募投项目自筹资金的鉴证演讲》，公司 以自筹资金事后投入募集资金投资项目标现实投资金额为人平易近币 706，774，280。78元。1、2021年 8月 23日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议， 别离审议通过了《关于利用闲置募集资金姑且弥补流动资金的议案》，公司拟利用不超 过人平易近币 20，000。00万元的募集资金姑且弥补流动资金，利用刻日为自公司董事会审议通 过之日起不跨越 12个月。公司董事、保荐机构已对本次事项颁发同意看法。截至 2022 年 8月 22日，公司已将上述用于姑且弥补流动资金的闲置募集资金人平易近币 20，000。00万 元全数偿还至募集资金公用账户，利用刻日未跨越 12个月。 2、2022年 4月 18日及 2022年 8月 25日，第九届董事会第二次会议及第九届监事会第 二次会议、第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过《关于添加 部门闲置募集资金姑且弥补流动资金的议案》、《关于添加部门闲置募集资金姑且弥补 流动资金的议案》，公司拟利用不跨越人平易近币 220，000。00万元以及 140，000。00元的募集 资金姑且弥补流动资金，利用刻日为自公司董事会审议通过之日起不跨越 12个月，若募 投项目扶植利用需要，公司将及时偿还姑且用于弥补流动资金的募集资金，确保不影响 募投项目标一般实施。截至 2023年 3月 13日，公司已将上述用于姑且弥补流动资金中 的 9，000万元提前偿还至募集资金公用账户。截至 2023年 4月 4日，公司已将 2022年 4 月 19日用于姑且弥补流动资金中的 13，000。00万元提前偿还至募集资金公用账户，并将 募集资金的偿还环境及时奉告保荐机构中信证券股份无限公司及保荐代表人。 3、2023年 4月 10日，第九届董事会第十四次会议取第九届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于利用部门闲置募集资金姑且弥补流动资金的议案》， 公司拟利用 26，000。00 万元临时闲置的募集资金姑且弥补流动资金，利用刻日为自公司董事会审议通过之日起 不跨越 12个月。按照募投项目进展环境及资金需求，2023年 9月 12 日，公司已将上述用于姑且弥补流动资金中的 3，000。00万元提前偿还至募集资金公用账户，并将募集资金 的偿还环境及时奉告保荐机构中信证券股份无限公司及保荐代表人。2023年 11月 22日， 公司已将上述用于姑且弥补流动资金中的 2，000。00万元提前偿还至募集资金公用账户， 并将募集资金的偿还环境及时奉告保荐机构中信证券股份无限公司及保荐代表人。2024 年 1月 5日，公司已将上述用于姑且弥补流动资金中的 3，000。00万元提前偿还至募集资 金公用账户，并将募集资金的偿还环境及时奉告保荐机构中信证券股份无限公司及保荐 代表人。截至 2024年 4月 9日，公司已将上述用于姑且弥补流动资金的闲置募集资金人 平易近币 26，000万元全数偿还至募集资金公用账户，利用刻日未跨越 12个月，并将募集资金 的偿还环境及时奉告了保荐机构中信证券股份无限公司及保荐代表人。 4、2024年 4月 11日，公司召开第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第二十一 次会议，别离审议通过了《关于利用部门闲置募集资金姑且弥补流动资金的议案》，公 司拟利用 18，000。00万元临时闲置的募集资金姑且弥补流动资金，利用刻日为自公司董事 会审议通过之日起不跨越 12个月。按照现阶段募投项目进展环境及资金需求，2024年 6 月 4日，公司已将上述用于姑且弥补流动资金中的 1，500。00万元提前偿还至募集资金专 用账户，并将募集资金的偿还环境及时奉告保荐机构中信证券股份无限公司及保荐代表 人。截至 2024岁暮，残剩用于姑且补流的 16，500。00万元闲置募集资金尚未到期。截至 2024年 12月 31日，募集资金节余金额 32，845，085。46元，为尚未利用完毕的募集资 金余额及取得的利钱收入。注1：变动用处的募集资金总额包罗锻制用陶瓷过滤器、冒口出产线从动化及扩产项目、高端电子化学品项目和圣泉集团总部科创核心项目。注2：本年度实现的效益计较口径为募投项目响应的发卖收入-发卖成本及运费-分摊的期间费用等项目后的效益。注3：本项目己于2023年8月结项，本年度投入部门为领取的合同尾款及金；（2）超出部门为募集资金利钱。注4：锻制用陶瓷过滤器、冒口出产线从动化及扩产项目，虽然已投入少部门从动化设备进行从动化，但出产线的产能未发生变化，取具体产物的出产发卖亦无间接联系关系，注5：高端电子化学品项目累计利用募集资金5，440。67万元，已完成结项，项目可行性未发生严沉变化。2023年3月1日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议，2023年3月17日，公司召开2023年第一次姑且股东大会，审议通过了《关于部门募投项目延期及变动部门募投项目资金用处的议案》，将该项目尚未利用的募集资金中的3，222。02万元投入扶植“年产1000吨官能化聚苯醚项目”，4，060。00万元投入扶植“年产3000吨功能糖项目”，其他残剩募集资金永世性弥补流动资金。注6：年产1000吨官能化聚苯醚项目为2024年9月结项，因为出产线一般正在从体落成后尚需履历一段时间的调试安拆、试出产、改良及产能爬坡等阶段，方能达到持续出产尺度状态，因而正在未进行出产前无法进行效益测算；而估计效益为一般为项目全数投产后一个完全年度的效益实现环境，因而正在上述出产线部门投产且未满一个完全年度的环境下，上述项目标效益实现环境无法取估计效益间接进行比力。投产且未满一个完全年度，效益实现环境无法取估计效益间接进行比力。注7：年产1000吨官能化聚项目已于2024年9月落成转固，残剩部门尾款未领取。2025年2月24日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于变动部门募投项目资金用处的议案》，同意将“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目” 节余募集资金及利钱收入共计1，005。78万元（最终利钱收入的现实金额以资金转出当注8：年产3000 吨功能糖项目为2024年4月结项，因为出产线一般正在从体落成后尚需履历一段时间的调试安拆、试出产、改良及产能爬坡等阶段，方能达到持续出产尺度形态，因此正在未进行出产前无法进行效益测算；而估计效益为一般为项目全数投产后一个完全年度的效益实现环境，因而正在上述出产线部门投产且未满一个完全年度的环境下，上述项目标效益实现环境无法取估计效益间接进行比力。效益实现环境无法取估计效益间接进行比力。注9：年产3000吨功能糖项目已于2024年4月落成转固，残剩部门尾款未领取。2025年2月24日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于变动部门募投项目资金用处的议案》，同意将“年产3000吨功能糖项目” 节余募集资金及利钱收入共计1，128。54万元（最终利钱收入的现实金额以资金转出当日金额为准）。

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2025-04-03 06:28